一、增資企業承諾湖南省聯合產權****公司（以下簡稱“湖南聯交所”）受湖南高創稀土新材****公司（以下簡稱****公司”）的委托**承諾:本申請人已向湖南聯交所提交增資掛牌申請，按本公告內容由湖南****網站及相關媒體上發布增資信息，并由湖南聯交所組織實施交易。本申請人依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：1、本次增資是我方真實意愿表示，我方產權權屬清晰。2、本次增資的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相關批準。3、本申請人所提交的本公告內容及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。4、本申請人在增資過程中，遵守法律法規規定和湖南聯交所的相關規則，按照有關要求履行本申請人義務。本申請人保證遵守以上承諾，如我方發生違規違約行為，而給交易相關方和湖南聯交所造成損失的，我方承諾以我方設定交納的交易保證金同等金額承擔賠償責任。交易保證金金額不足以彌補上述損失的，利益受損方可以向我方進行追償。 二、項目基本情況項目名稱湖南高創稀土新材****公司增資項目 擬募集資金總額視征集情況而定擬募集資金對應持股比例新增注冊資本對應持股比例不超過********%，其中擬通過湖南聯交所募集資金對應持股比例不超過********%擬新增注冊資本新增注冊資本不超過人民幣7400萬元，其中擬通過湖南聯交所新增注冊資本不超過人民幣1400萬元增資認購底價不低于經核準或備案的評估結果原股東是否參與增資是職工是否參與增資是募集資金用途主要用于“25噸高純稀土金屬靶材及2000噸高端稀土合金產業化項目”的建設增資達成或終結的條件征集到符合本公告條件的意向投資方并經過競爭性談判產生1-2家投資方，認購數量不低于800萬元注冊資本，且最終成交價格不低于經核準或備案的評估結果，則本次增資達成。增資方案及增資后企業股權結****公司目前注冊資本為人民幣600萬元，本次擬新增注冊資本人民幣7400萬元，增資后****公司注冊資本不超過人民幣8000萬元。（1）本次增資擬通過湖南聯交所新增注冊資本不超過人民幣1400萬元，采用競爭性談判方式擇優引進1-2家投資方，且單一投資方認購的新增注冊資本不低于人民幣600萬元，不高于人民幣1400萬元。（2）原股東湖南稀土金屬材料研究****公司（以下簡稱“****公司”）擬協議認購新增注冊資本，認購數量待本次公開掛牌引入外部戰略投資者確定最終認購數量后再行確定，****公司本次增資后持股比例不低于75%，增資單價與本次引入外部戰略投資者的最終成交增資單價相同。****公司本次增資采用貨幣及知識產權進行，根據華永資評報字【2023】第1015號值資產評估報告，以2022年7月31日為評估基準日，本次****公司擬增資的 4 項發明專利評估價值(含稅)為 1,616萬元。故****公司本次擬增資的 4 項發明專利作價1616萬元出資，其余以貨幣形式出資。（3****公司員工持股平臺擬協議認購新增注冊資本不超過增資后總注冊資本********%，增資單價與本次引入外部戰略投資者的最終成交增資單價相同。（4）本次增資引進人民幣7400萬元新增注冊資本后****公司股權結構如下表（增資后據實計算）：股東名稱增資前增資后注冊資本（萬元）持股比例注冊資本（萬元）持股比例湖南稀土金屬材料研究****公司600.********%********%新進投資者（1-2家）********%員工持股平臺********%合計600.********%8000.********% 對增資有重大影響的相關信息本次投資方增資認購價款中，超過其認購注冊資本的溢價部分，計****公司資本公積。其他需披露事項其他信息詳見華輝專審字（2022）第642號專項審計報告、利安達審字【2023】湘A2130號號審計報告、利安達審字【2022】湘A2120號審計報告、湘中智誠所【2021】044號審計報告、湘恒立評字〔2023〕079號資產評估報告、華永資評報字【2023】第1015號資產評估報告。
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