三峽集團2024-2025年度境外債主承銷商采購公告

（采購編號：T241100330012）

1.采購條件

根據有關計劃安排，采購人中國長江三峽集團有限公司（以下簡稱：采購人）對2024-2025年度境外債主承銷商項目進行 競爭性談判采購 采購，本項目已具備采購條件，現發布采購公告。

2.采購范圍

中國長江三峽集團有限公司擬于2024-2025年發行境外債券，擬按美元債券和歐元債券分別選聘主承銷商15家，包括牽頭主承銷商（全球協調人）與聯席主承銷商（聯席簿記管理人），具體要求如下：

2.1選聘5家作為2024-2025年度境外債券牽頭主承銷商（全球協調人），工作內容包括但不限于：

（1）協助發行人設計債券發行結構并統籌整體工作，組織協調各家中介機構，牽頭盡職調查、業務訪談、商務談判、募集說明書審查、路演材料制作等工作。

（2）更新市場動態、跟蹤投資者投資意愿、協助發行人選擇合適的發行窗口。

（3）組織發行路演、推進債券定價發行。

2.2選聘10家作為2024-2025年度境外債券聯席主承銷商（聯席簿記管理人），主要負責債券認購、拓寬債券銷售面、協助完成路演與市場定價等工作。

3.供應商資格要求（以下條件需同時具備）

資質條件：具有為本次項目提供承銷服務的相關業務資格，能夠完成牽頭主承銷商/聯席主承銷商的工作內容；

業績要求：業績良好，2020-2023年彭博中資美元債或中資歐元債承銷排名前30；

信譽要求：未處于中國長江三峽集團有限公司限制投標（報價）的專業范圍及期限內；

財務要求：2020-2022年不存在連續兩年虧損，并提供經第三方審計的財務報表；

其他要求：采購人不接受兩個或兩個以上公司（企業）法人組成的聯合（營）體的報價。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加本項目競爭性談判。（注：原則上只接受供應商為公司總部或總行的報價，若以分支機構名義報價，需要由公司總部或總行出具明確授權文件，授權該分支機構為參與三峽集團本次采購的唯一代表）。

采購人不接受聯合體報價。聯合體報價的，應滿足下列要求： / 。

采購人不接受代理商報價。

4.供應商征集

本次采購采用公開征集的方式確定供應商。

5.采購文件的獲取

5.1 本項目報價的供應商報名截止時間：2024年 4月18日12時（北京時間）。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411