1.1.采購需求：

2024年對擬任分行投資顧問學員舉行線下集中培訓，（培訓周期27天，外部課程12天），擬定于2024年7-9月開展，地點在廈門同安培訓中心，培訓人數約35位。

1.1.1培訓內容要求： （1）提升學員對宏觀經濟、金融市場的分析能力；（2）提升學員對私人銀行復雜產品體系的解讀和推動能力；（3）提升學員對大額保單的實際運用能力；（4）提升學員對投行業務、企金業務、金融市場業務的專業能力；（5）提升學員的資產配置及財富傳承等方面的專業能力；（6）提升學員對高凈值客戶的經營能力；（7）提升學員綜合解決方案的制作和解讀能力。

1.1.2培訓講師要求：針對培訓內容聘請培訓講師，所聘請培訓師資格要求如下：金融從業（需在新加坡、臺灣、香港或內地等地至少具備國際及全國大中型以上商業銀行、金融機構財富管理業務）經歷8年以上，工作經歷或培訓專長需符合本次培訓目標或課程目的。投標人針對上述講師的工作及培訓經歷需提供相關證明，如：真實且詳盡的工作履歷、培訓照片、培訓課件展示等。

1.1.3項目團隊要求：要求2名培訓人員全程跟班，培訓經理需要具備5年以上培訓管理經驗，并且有私人銀行培訓管理經驗，培訓經理全程協調培訓管理。

1.1.4執行計劃需求：提交完整培訓執行計劃一份（（應包含：培訓目標、培訓要點、培訓工具）、課程培訓規劃與課綱、培訓師書面簡歷。

1.1.5項目物資制作：包括但不限于學員手冊及培訓講義、橫幅、桌簽、文具材料等。

1.1.6 項目總結：項目完成后的總結報告及后評價報告，與課程相關的所有產出交付物等。

1.1.7 宣傳資料：包括但不限于：項目宣傳文案、項目logo、海報、易拉寶展架、PK榜、背景板、拍照展架，拍照KT板等；項目視頻、項目總結回顧微信圖文，公眾號圖文等。

1.1.8 備用方案：提供對培訓講師、課程、培訓效果評估的備用方案。如興業銀行認為需要調整講師或課程的，按照備用方案實施。

1.1.9 參訓人員考核方案：提供參訓人員培訓考核方案，協助評估培訓質量指標，并形成客觀、公允的評價結果。

1.1.10 其他要求：如有需要提供非約定服務內容的，例如免費培訓、免費行業調查報告、線上直播等，投標人應積極提供或妥善處理。

1.2供應商資質要求：

1.2.1企業成立3年以上，財務穩健，可穩定提供服務。

1.2.2 2021年至今與六大國有銀行及十二家全國性股份制銀行合作私人銀行投資顧問、私人銀行客戶經理培訓項目的相關案例。

二、報名要求

2.1在興業銀行開立對公賬戶，若中標本項目，則通過興業銀行對公賬戶結算該項目相關費用。

2.2充分理解我行服務需求并能夠根據需求提供相應的服務。

2.3應具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

2.4未被“信用中國”網列入“重大稅收違法案件當事人名單”、未被“中國執行信息公開網”列入“失信被執行人名單”、未被“中國政府采購網”列入“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄名單”、未被“國家企業信用信息公示系統”列入網站“嚴重違法失信企業名單”、在參加本次采購活動前3年內未出現重大違法違規行為，近三年在我行無不良行為記錄，不在興業銀行供應商禁用/退出期內。

三、征集時間

本次供應商征集自即日起至2024年7月2日23：59止。

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聯系人：陳經理
電話：010-83551561
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