江蘇省信用再擔保集團有限公司利率債證券投資顧問服務項目

二、項目簡介

招標內容：招標人擬開展利率債投資業務，需聘請投資顧問提供利率債投資相關的證券投資顧問服務，擬采用公開招標的方式選聘本項目的投資顧問。

服務期限：不超過5年（含5年），招標人保留隨時終止服務的權利；雙方經協商一致可簽訂書面補充協議，提前終止或延長服務期限。

服務本金規模：初始本金規模1億元。

服務主要訴求：提供利率債資產的投資建議；為招標人開通利率債正回購權限，提供利率債正回購的投資建議；為招標人提供交易所市場等廣泛的詢價、報價等做市服務。

三、合格投標人的基本資質要求

1、投標人具有獨立承擔民事責任的能力，是依法設立的證券經營機構。投標人如為分支機構（分公司），須提供總公司針對本項目出具的投標授權函，同一家總公司只能自行或委派一家分公司參與投標（提供營業執照復印件；如為分公司投標，應同時提供總公司營業執照復印件、分公司營業執照復印件及總公司出具的投標授權函）。

2、投標人具備開展證券投資咨詢業務所需的業務許可和專業能力（提供業務許可證復印件并加蓋投標人公章）。

3、投標人向招標人提供證券投資顧問服務的具體人員，應當為投標人登記在冊的正式員工，應當具有證券投資咨詢執業資格，并在中國證券業協會注冊登記為證券投資顧問（提供至少兩名員工的在職證明、執業資格證明文件和在中國證券業協會注冊登記為證券投資顧問的證明材料并加蓋投標人公章）。

4、投標人須自2021年1月1日以來具有向與招標人同類型（根據《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》，招標人屬于符合條件的普通企業法人）的專業投資者提供利率債相關的投資顧問服務的業績案例（投資者賬戶內利率債資產投資占比需不低于60%）（提供相關證明材料并加蓋投標人公章）。

5、投標人沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產和重組；債券固定收益業務沒有處于被有關監管機構責令整改、取消或暫停業務的狀態（提供承諾函）。

6、投標人須承諾，招標人在其本國使用其提供的服務時，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第三方專利權、著作權、商標權或工業設計權相關的任何爭議，不得將本項目招標內容以任何方式進行分包或轉包（提供承諾函）。

7、投標人提供的全部材料必須真實有效，如提供虛假材料或存在弄虛作假行為，其響應將被拒絕，招標人有權將其列入采購人供應商不良行為名單。

8、投標人必須從招標代理機構獲得招標文件并登記備案，否則不能參加本次招標。

9、法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不得同時參與本項目。

10、本項目不接受聯合投標。

四、招標文件的獲取

1、獲取時間：從2024年7月1日起至2024年7月8日止，每天（節假日除外）9:00—11:30，14:00—17:00（北京時間，下同）。

五、投標文件的遞交和開標

1、遞交投標文件截止時間和開標時間：北京時間2024年7月22日上午9:30分。逾期收到或不符合規定的投標文件恕不接受?！?/p>

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聯系人：陳經理
電話：010-83551561
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