二、項目需求：

如東縣民泰城鄉建設工程有限公司擬發行不超過2億美元（或等值貨幣）境外債券，期限不超過3年。

三、招標控制價：

全球協調人年承銷費率在0.25%（含）/年-0.35%（含）/年區間，否則為無效報價。

全球協調人承銷費用報價包含申報材料制作費、全球協調人承銷費、招標人境內外律師費、承銷商境內外律師費、信托管理及付款代理費（含律師費）、審計機構費用、上市費、路演費、印刷費等完成本項目發行涉及的各項中介費用和招標代理費，但不包括備證費用（如有）、監管銀行費用（如有）、國際評級費用（如有）、存續期兌付本息手續費。

四、投標人資格要求：

1、具有獨立承擔民事責任的能力；具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；具有履行全球協調人職責所必需的專業能力和職業素養；

2、在“信用中國”網站查詢，無被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重失信行為記錄名單；

3、在中華人民共和國大陸地區或以外合法注冊的金融機構，持相應的境外債主承銷商資質，投標人或投標人所在母公司應持有香港證監會頒發的第1、4號金融牌照（備注：第1號︰證券交易；第4號︰就證券提供意見）；

4、投標人自2021年1月1日以來未因債券承銷業務受到香港證監會處罰而不能正常開展業務的情形；

5、本項目接受聯合體投標，如果是聯合體投標，聯合體成員均須具備投標人資格要求，同時主承銷商承銷份額不得超過80%。

五、招標文件獲取信息：

（一）時間：2024年7月17日至2024年8月8日（北京時間）；……

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聯系人：陳經理
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