為進一步優化公司融資結構、提升資產流動性并拓展融資渠道，公司擬啟動資產支持專項計劃（以下簡稱“ABS項目”），本次ABS項目發行規模預計為8億元，基礎資產主要為公司持有的高質量融資租賃債權資產，發行期限計劃不超過3年。

此次發行旨在拓寬公司融資渠道，降低融資成本，增強資金流動性，進一步提升公司在融資租賃市場的競爭力與可持續發展能力，同時為資本市場投資者提供多元化的投資選擇。

二、評選機構職責

全流程管理與協調：全面統籌資產支持專項計劃從籌備到終止的各個環節。包括但不限于與各中介機構（如律師事務所、會計師事務所、評級機構等）溝通協調，確保項目推進的高效與合規。

基礎資產甄別與管理：深入開展基礎資產的盡職調查工作，運用專業的風險評估模型與方法，對基礎資產的質量、風險特征、現金流預測等進行精準分析與評估。建立完善的基礎資產管理體系，在存續期內持續監控基礎資產的運營狀況，及時采取風險應對措施。

交易架構設計與優化：依據基礎資產特性與市場環境，設計出既符合監管要求又能最大化提升資產證券化產品吸引力的交易結構。包括確定資產支持證券的分層結構、各層級的發行規模與預期收益率、信用增級措施等，并根據市場反饋與內部評審意見進行持續優化。

發行文件編制與申報：主導資產支持專項計劃發行文件的起草與編制工作，如計劃說明書、標準條款等重要文件。確保文件內容真實、準確、完整，符合監管法規與市場慣例，并負責向相關監管部門進行申報與溝通協調，爭取順利獲批發行。

證券銷售與投資者關系維護：制定全面且具有針對性的證券銷售策略，充分利用自身廣泛的客戶資源與銷售網絡，積極拓展投資者群體。在存續期內，積極維護與投資者的良好關系，及時回應投資者關切，提供定期與不定期的信息披露報告，保障投資者的知情權。

三、參選機構資格要求

法人資質與規模實力：在中華人民共和國境內依法注冊成立并有效存續的獨立法人機構，注冊資本金不低于人民幣10億元，具備雄厚的財務實力與抗風險能力，能夠為項目的順利開展提供堅實的資金保障與資源支持。

業務資質與合規經營：已獲得中國證監會或相關監管部門認可的資產管理業務資質，且在過去連續5年的經營過程中，嚴格遵守國家法律法規、監管政策以及行業自律規則，未因重大違法違規行為受到行政處罰或監管機構的重大監管措施，保持了良好的合規記錄與市場信譽。

項目經驗與業績指標：在近3年內，作為管理人成功主導并完成不少于[10]單資產證券化項目的發行與全周期管理工作，且累計發行規模不少于人民幣[30]億元。這些項目應涵蓋不同行業領域、多種資產類型，體現參選機構在資產證券化領域豐富的實踐經驗與卓越的管理能力，具備應對各類復雜項目情況的專業素養與解決方案。

團隊專業能力與資源優勢：擁有一支精通資產證券化業務的專業團隊，團隊成員具備金融、法律、會計、風險管理等多學科背景知識與豐富的從業經驗。核心成員應持有相關專業資質證書（如CFA、CPA、律師執業資格等），且具有不少于5年的資產證券化項目操作經驗。此外，參選機構應具備廣泛的投資者資源，與銀行、證券、基金、保險等各類金融機構建立了長期穩定的合作關系，能夠為資產支持證券的順利銷售提供有力保障。

四、評選文件提交內容

機構資質證明文件：

營業執照副本、組織機構代碼證副本、稅務登記證副本（如已完成三證合一，則提供統一社會信用代碼的營業執照副本）的復印件，并加蓋公章。

中國證監會或相關監管部門頒發的經營證券期貨業務許可證復印件，并加蓋公章。

法定代表人身份證明書原件及身份證復印件，若由授權代表遞交評選文件，則需同時提供法定代表人授權委托書原件及授權代表身份證復印件。（詳見附件1）

證監會2020-2023年度（2020、2021、2022、2023年）證券公司或證券公司資產管理子公司所屬證券公司分類結果的證明文件，并加蓋公章。

機構綜合介紹資料：

詳細的公司歷史沿革，包括成立時間、發展歷程中的重大里程碑事件、股權結構演變等信息，以展示公司的成長軌跡與穩定性。

全面的組織架構圖，清晰呈現各部門設置、職責分工以及相互之間的協作關系，突出資產管理業務相關部門的核心地位與資源配置情況。

人員配置情況說明，涵蓋資產證券化業務條線的員工總數、專業背景分布（如金融、法律、會計等專業人員占比）、核心團隊成員介紹（包括姓名、年齡、學歷、專業資質、從業經歷、在過往資產證券化項目中的角色與貢獻等詳細信息），體現機構的人才優勢與專業團隊實力。

業務范圍概述，詳細列舉公司目前開展的主要業務類型、業務地域覆蓋范圍、各業務板塊的規模與占比情況，重點突出資產證券化業務的開展情況與市場地位。

過往項目經驗展示文件：

過往資產證券化項目清單，應列示每個項目的名稱、發行時間、基礎資產類型、發行規模等關鍵信息，便于評選委員會全面了解參選機構的項目經驗。

提供參選機構過往與主體評級不高于AAA（不包含）租賃公司資產證券化（ABS）項目材料（如有），應詳細列示每個項目的名稱、發行時間、基礎資產類型、發行規模、證券分層結構、信用評級情況、預期收益率范圍、存續期限、銷售情況（包括投資者類型與認購比例）等關鍵信息（可隱去敏感信息）。

本項目方案設計文件：

詳細的服務報價方案，同時提供針對本項目的費用優惠政策（如有）及合理說明。（詳見附件2）

詳細的交易結構設計圖與說明，以直觀清晰的圖表形式展示本項目擬采用的交易結構，說明包括資產支持證券的分層架構、現金流分配機制、信用增級措施（如內部增級方式的優先/次級分層比例、超額抵押、現金儲備賬戶設置等，外部增級方式的擔保機構、保險安排等）等核心要素，并對各部分內容進行詳細的文字解釋與說明，闡述設計思路與優勢所在。

產品要素設計方案，明確資產支持證券的各層級規模、期限結構（包括優先級各檔證券的期限、到期日分布等）、還本付息方式等關鍵產品要素，說明產品要素設計的合理性與吸引力。提供非銀目標投資者清單（如有），清單包含投資者的名稱、意向投資的債項評級情況、投資案例、預期收益率范圍、投資金額等關鍵信息（可隱去敏感信息）。

銷售策略與計劃方案，分析本項目資產支持證券的目標投資者群體特征與市場定位，制定針對性的銷售策略，包括銷售渠道選擇（如與各類金融機構的合作方式、自主銷售網絡的利用計劃等）、銷售團隊組建與培訓安排、路演與推介活動計劃（如有）、預期銷售進度安排與銷售費用預算等內容，展示參選機構強大的銷售能力與市場推廣能力。

其他補充材料：

參選機構認為有助于展示其在資產證券化領域實力與優勢的其他相關材料，如行業研究報告、獲獎證書、榮譽稱號、與知名機構的戰略合作協議等，但需確保材料真實有效且與資產證券化業務密切相關。

五、評選文件遞交方式與時間

遞交時間：截止2024年12月23日 23:59

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411