二、項目編號：HFZH

三、項目說明：

1.項目概況：為更好貫徹執行宏觀調控和金融管理政策，持續滿足監管要求，促進各項業務穩健發展，根據采購人資本情況和未來的業務發展資金需求，計劃2025-2026年由發行服務商為采購人發行資本債券和金融債券、永續債贖回提供服務。現選聘符合條件的律師事務所，為采購人發行和贖回債券出具意見，提供咨詢服務，并出具法律意見書。具體內容詳見文件。

2.采購內容：

（1）為采購人發行資本補充債券出具意見，提供咨詢服務，并出具法律意見書，確保資本補充債券(含二級資本債券和無固定期限資本債券，具體發行品種靈活選擇)發行成功，發行規模約250億元(根據恒豐銀行資本需求及市場狀況靈活調整，具體以監管批復額度為準)，分期發行。

（2）為采購人發行金融債券出具意見，提供咨詢服務，并出具法律意見書，確保金融債（包含普通金融債、綠色債券、小微、三農等專項債券）發行成功，發行規模約500億元(根據恒豐銀行流動性需求及市場狀況靈活調整，具體以監管批復額度為準)，分期發行。

（3）為采購人永續債贖回出具意見，提供咨詢服務，并出具法律意見書，確保采購人永續債贖回成功，贖回期數為三期，分別于2025年11月、2026年7月、2027年5月贖回。

3.服務周期：資本債券及金融債券發行服務周期為2025年至2026年，根據項目情況可延長至2027年6月底前。永續債贖回服務周期至2027年5月的最后一期永續債贖回止。

4.報價方式：按期報價。

5.包號劃分：一個包。

四、供應商資格要求：

1.供應商須為中華人民共和國境內注冊的律師事務所，具有有效年檢合格的《律師事務所執業許可證》。

2.供應商自2021年12月1日至今須具有至少1例為銀行機構債券發行提供咨詢服務的同類項目案例。供應商作為總所提供的其下屬分所或者作為分所提供其總所的服務案例，均有效。

3.供應商通過“信用中國”網站查詢，未被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。

4.本項目不允許聯合體參與。

五、獲取磋商文件

1.時間：2024年12月27日至2025年1月3日09:00-11:30，14:00-17:00（北京時間，節假日除外）

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聯系人：陳經理
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