1.1采購需求

本次培訓采用線下集中培訓形式，計劃在2025年舉辦2期，培訓周期19天/期，培訓人數約30人，地點在廈門同安培訓中心。

1.2服務要求

1.2.1課程要求

（1）提升學員對資產保全和隔離的法稅專業知識。

（2）提升學員對保險產品的解讀和推動能力。

（3）提升學員對高凈值客戶深度經營及顧問式客戶經營技巧。

（4）提升學員財富規劃專業能力。

1.2.2講師要求

（1）客戶經營類課程培訓師資必須具備金融從業（需在新加坡、臺灣、香港或內地等發達地區至少具備國際及全國大中型以上商業銀行、金融機構財富管理業務）經歷8年以上。

（2）保險課程講師必須具備5年及以上保險業務方面的從業經驗。

（3）法律課程講師必須具備5年及以上律所民事業務方面從業經驗。

（4）稅務課程講師必須具備5年及以上企業和個人稅務服務從業經驗。工作經歷或培訓專長需符合本次培訓目標或課程目的。投標人針對上述講師的工作及培訓經歷需提供相關證明，如：真實且詳盡的工作履歷、培訓照片、培訓課件展示等。

1.2.3現場跟課：要求2名培訓人員全程跟班，培訓經理需要具備5年以上培訓管理經驗，并且有私人銀行投資顧問培訓項目管理經驗，培訓經理全程協調培訓管理。

1.2.4項目宣傳VI設計與物資制作：包括但不限于學員手冊及培訓講義、橫幅、桌簽、文具材料等。

1.2.5場地對接：培訓中心住宿、教室、用餐、學習安排對接。

1.2.6項目物資制作：項目學員用品（筆、本子等）、教材、班級合影、學員證書、項目運營執行手冊、宣傳易企秀/微信排版等。

1.2.7項目回顧：視頻1個，用于現場培訓結束時播放；項目總結回顧圖文1份，用于發布公眾號。

1.2.8項目總結：項目完成后的總結報告及后評價報告，與課程相關的所有產出交付物等。

1.2.9其他說明：講師和助教交通費、住宿、培訓期間餐飲費用均由培訓機構承擔；若因不可抗力因素影響，項目部分階段采用線上形式，每階段方案、師資、顧問運營團隊等資源須相應調整，但項目成果要求、報價與線下舉辦形式一致。

1.2.10執行計劃需求：提交完整培訓執行計劃一份（（應包含：培訓目標、培訓要點、培訓工具）、課程培訓規劃與課綱、培訓師書面簡歷。

1.2.11備用方案：提供對培訓講師、課程、培訓效果評估的備用方案。如興業銀行認為需要調整講師或課程的，按照備用方案實施。

1.2.12參訓人員考核方案：提供參訓人員培訓考核方案，協助評估培訓質量指標，并形成客觀、公允的評價結果。

1.3供應商資質要求

1.3.1企業成立一年以上，近三年財務穩健，可穩定提供服務。

1.3.2具備2022年至今與國有六大國有商業行或十二家全國性股份制銀行總行級合作開展私人銀行投資顧問線下培訓服務項目相關的成功案例。

二、報名要求

2.1依法成立，為存續、在營、開業、在冊、登記成立等正常企業狀態。

2.2在興業銀行開立對公賬戶，若中標本項目，則通過興業銀行對公賬戶結算該項目相關費用。

2.3充分理解我行服務需求并能夠根據需求提供相應的服務。

2.4具有良好的商業信譽和財務情況。

2.5依法繳納稅收和社會保障資金。

2.6未被“信用中國”網列入“重大稅收違法案件當事人名單”、未被“中國執行信息公開網”列入“失信被執行人名單”、未被“中國政府采購網”列入“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄名單”、未被“國家企業信用信息公示系統”列入網站“嚴重違法失信企業名單”，不在興業銀行供應商禁用/退出期內。

2.7經營范圍經國家行政管理部門依法批準，同時獲得從事行業有效執業證明、行政許可、專業資質等證照。

2.8兩年內目標服務領域未出現嚴重安全事件。

三、征集時間

本次供應商征集自即日起至2025年1月15日23：59止。

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聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
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