1、招標條件：

受萬載縣萬興投資集團有限公司的委托，就萬載縣萬興投資集團有限公司公開發行企業債券主承銷商服務項目進行公開招標，現歡迎符合相應條件的供應商參加投標。

2、項目概況與招標范圍：

2.1 項目名稱：萬載縣萬興投資集團有限公司公開發行企業債券主承銷商服務項目

2.2 項目編號： 天和 -WZ

2.3 項目 概括： 不超過 10億元（具體發行批次、時間及金額，由發行人在申請額度有效期內自行安排）。

2.4 資金來源：自籌
2.5 招標范圍及服務內容：包括公開發行企業債券主承銷商服務項目過程的全部工作內容。包括但不限于本次公開發行企業債券的發行方案編制、報批、后續的發行承銷、掛牌工作及債券存續期管理等相關事宜。制作申報材料，進行市場詢價且余額包銷。負責組建相關專業機構和團隊，主承銷商推薦符合本期公開企業債券發行要求的相關專業機構（會計師事務所、律師事務所、資產評估機構、信用評級機構等）并經招標人認可。投標人需協助并配合公司取得包括新世紀、 中誠信、聯合、大公、鵬元、東方金誠、遠東、安融 在內的任何一家評級公司 AA 及以上的主體信用等級。

2.6 發行利率：以目前市場價確定，最終發行利率需根據發行時的市場情況確定

2.7 承銷方式：承銷商余額包銷方式 。

2.8 承銷費率：以本次債券發行總額為基礎，年化承銷費率不超過0.1142%/年（含），債券發行續存期內總承銷費率約合0.8%；超過此費率的投標報價將不被接受，報價含承銷過程中發生的管理費、承銷傭金（包括向承銷團成員支付的傭金）、受托管理費，制作、印刷、裝訂申報材料費用等招標范圍所確定全部工作內容的綜合費率。且綜合承銷發行費用不高于發行債券額度的1%。（包含但不限于發行過程中產生的券商承銷費以及招標代理、可研機構、會計師事務所、律師事務所、資產評估機構、信用評級機構等中介機構費用）。

2.9 債券期限： 不超過 7年期 ，發行人有權決定是否在每次債券存續期末調整本次債券后續的票面利率，投資者有權決定是否在每次債券存續期末行使投資者回售選擇權。

2.10服務期限：自中標單位與招標單位簽訂合同之日起，至本次公開發行企業債券主管機關批文有效期結束止。

2.11發行時間：在2023年12月30日前完成申報工作，本次債券取得國家發改委同意注冊文件后，承銷商應根據采購人的要求啟動發行流程。

2.12標段劃分：一個標段。 供應商應就本項目進行完整投標，否則將不被接受。

3、供應商資格要求：

3.1 在中華人民共和國境內注冊的獨立法人，提供營業執照原件 或加蓋公章復印件 ；法定代表人身份證或投標代理人身份證和法定代表人授權書原件；

3.2 投標人須為中國證監會批準的債券承銷業務的證券經營機構并具備有效的證券業務經營許可證 ，提供證書原件或加蓋公章復印件 ；

3.3 投標人具有良好的社會信譽，沒有處于被責令停業，投標資格取消，財產被接管、凍結、破產狀態，沒有騙取中標或者嚴重違約問題，無不良記錄（提供承諾函加蓋投標人公章）；

3.4 具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度（須提供 2020-2021年任一 年度經審計的財務報告 或企業基本開戶銀行在開標截止日前三個月內出具的資信證明，提供原件或加蓋公章復印件 ）；

3.5 具有履行合同所必需的設備和專業技術能力（提供承諾函加蓋投標人公章）；

3.6 、參加政府采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄；采購公告發布期內登錄 “信用中國http://www.creditchina.gov.cn/”和中國政府采購網首頁，輸入公司全稱搜索，將公司全部信用查詢結果截屏打印并加蓋原色公章提交。

3.7 有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄（須提供近一年任一月納稅證明、社保證明材料）。

3.8 本項目不接受聯合體投標。

注：以上材料提供原件或復印件加蓋公章，供應商對資格審查資料的真實性和有效性負責。

4、報名及招標文件的獲?。?/p>

4.1獲取招標文件及報名時間：2022年 9 月 1 日 -2022年 9 月 20 日 17:00前；

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
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