一、項目名稱：安徽建工集團股份有限公司所屬單位2025-2027年超短融資券、中期票據和永續中票發行承銷服務項目

二、招標編號：202

三、招標人：安徽建工集團股份有限公司

四、招標內容：

（一）項目概況

1、發行主體：安徽建工集團股份有限公司所屬單位

2、注冊規模：注冊總額不超過30億元超短融資券、40億元的中期票據和20億元的永續中票。

3、本項目共一個標段。

本項目確定10家承銷商，形成承銷商庫，負責安徽建工水利開發投資集團有限公司、安徽建工三建集團有限公司、安徽建工建設投資集團有限公司、安徽建工路港建設集團有限公司及安徽建工集團投資發展有限公司的超短融資券、中期票據和永續中票注冊發行承銷服務。招標人有權指定入庫承銷商負責以上建工集團所屬5家公司中1家或多家公司的超短融資券、中期票據和永續中票注冊、發行、承銷服務工作。

由招標人從承銷商庫中選擇承銷商進行注冊及發行工作，每期發行在承銷商庫中通過詢價方式確定。

4、招標類別：服務類。

（二）采購需求

1、發行期限：注冊有效期內

2、承銷方式：余額包銷

3、資金用途：置換貸款、補充流動資金、補充項目資本金等交易商協會允許的用途范圍。

4、發行利率：固定利率

5、發行方式：一次性或分期發行

（三）服務內容

包括但不限于以下工作：

（1）制定詳細的發行方案和承銷服務方案，服務方案至少包含招標文件中涉及的評分因素，如注冊發行設計要素、責任劃分、關鍵節點設置、盡職調查工作進度安排、申報材料提交交易商協會的時間安排、關鍵節點保障措施、風險管控措施等。

（2）制作申報材料、推進注冊及組織承銷相關工作。

（3）負責選聘相關中介機構，按方案確定的時間完成評級、審計、盡職調查、法律意見書和申請材料的編制等相關工作。

（4）負責上報申報材料至銀行間交易商協會，負責與協會溝通，完成反饋意見，在合同簽訂后根據招標人要求安排完成前期盡調工作及申報材料編制，并提交至交易所，并根據相關規定及發行人要求，開展發行工作。

（5）按照承銷協議及補充協議相關條款的約定，對本次注冊額度內承銷的債券按照余額包銷方式進行承銷，承擔余額包銷責任及相應的發行風險。

（6）為本項目配置專業的技術人員，一經確定工作期間不得更換。如需更換，必須經招標人同意。

（7）策劃債券宣傳方案，安排路演推介工作，確保債券的順利發行，并盡可能降低發債成本；

（8）協調相關發行事宜，完成超短期融資券、中期票據和永續中票的銷售工作，并負責余額包銷，按時向發行人劃款。

（9）協助發行人做好本次超短期融資券、中期票據和永續中票相關信息披露工作。

（10）協助發行人做好超短期融資券、中期票據和永續中票資金結算及后期還本付息工作。

（11）其他后續支持事項。

（四）報價要求

1、承銷費用須包括但不限于供應商參加本項目所有人員的人工費、辦公費、項目啟動和撤離費、人員調動和安置費、住宿費和交通費、投標單位管理費、利潤、法定稅收等。投標人自行負責本次投標所發生的一切費用。

2、本項目投標人報承銷費率并按年收取承銷費，中期票據和永續中票承銷費率報價不得超過年化0.4‰，超短期融資券承銷費率報價不得超過年化1‰。

（五）其他要求

1、中標人應服從招標人對本項目注冊、承銷等工作的總體調度，包括：服從招標人對本項目承銷商庫的調度安排，與承銷商庫其他成員協同合作；服從招標人就本項目實施安排的其他中介機構，與中介機構做好溝通交流等工作。

2、本次超短期融資券、中期票據和永續中票發行的銀行托管賬戶，中標人應從招標人指定賬戶中選擇確定，或服從招標人的安排。

五、投標人資格要求

1、投標人須是中華人民共和國境內依法設立的銀行類金融機構或其一級分行級分支機構，若為分支機構參與投標的，招標文件中涉及的“法定代表人”可為“負責人”。

2、投標人須具有有效的營業執照，并提供投標人或相關銀行的總行在中國銀行間市場交易商協會中關于非金融企業債務融資工具主承銷的資質文件。

3、未被人民法院列入失信被執行人（在國家、安徽省信用系統內無失信行為記錄證明）。

4、具有專業的服務團隊，項目團隊具有相應的資格，團隊人員穩定（須提供書面承諾）。

5、本項目是否接受聯合體投標：不接受√ 接受?。

六、招標方式

本項目采用招標方式：公開招標√ 邀請招標?

七、招標文件的獲取

時間：自發布公告之日起至2025年4月7日9時30分。

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
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